平成25年6月期決算説明資料 IRニュース2013 | 手間いらず株式会社

(1)

20

13 ₁₃

年

_年

6 ₆

月期

_月期

決算説明資料

20

1

3

3 年

年

8

8 月

月

21

21 日

日

比較

(2)

http://www.hikaku.com/

1

1 ．

．

20

1

3

3 年

年

6

6 月期

月期

連結決算概要

(3)

20

201

13 3年

年6

6月期

月期

概要

−

15,190

△

△ 27,62527,625 当期純利益又は

当期純利益又は

当期純損失（△ ）

−

4

4円円6969銭銭 △

△ 88円円5353銭銭１株当たり当期純利益又は

１株当たり当期純利益又は

１株当たり当期純損失（△ ）

１株当たり当期純損失（△ ）※※

−

63,139

△

△ 3,1763,176 営業利益又は

営業利益又は

営業損失（△ ）

18.2 18.2 725,316 725,316 613,770 613,770

売上高

前年同期比増減率

（％）

第

第1010期期 2012

2012/ 07/ 07∼∼ 201

20133//0606 第

第99期期 2011

2011/ 07/ 07∼∼ 201

20122//0606

【

【単位：単位：千円千円】】

(4)

20

201

13 3年

年6

6月期

月期

セグメ

ント

情報

8.7

396,516

364,618

アプリケーションサービス

事業

40.2

306,077

218,300

インターネット広告事業

△

△ 26.326.3 22,723

22,723

30,850

オンライントラベル事業

前年同期比増減率

（％）

第

第1010期期 2012

2012/ 07/ 07∼∼20120133//0606 第

第99期期 2011

2011/ 07/ 07∼∼ 201

20122//0606

【

(5)

連結売上高の推移

【

6,911 87,425

89,739

89,534 _91,830 93,514

97,424 _96,258 _99,131 103,702

4,538 10,404 8,484 6,245 5,717 7,141

6,183 4,859 62,210

42,066 49,369

53,197 73,668

75,357

93,491

90,187

60,188

0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000

8期4Q 9期1Q 9期2Q 9期3Q 9期4Q 10期1Q 10期2Q 10期3Q 10期4Q インターネット広告事業アプリケーションサービス事業オンライントラベル事業

169,695

173,812

151,215

147,444

141,298

166,776

195,933 194,178

(6)

売上原価及び販売管理費の推移

【

66,993

73,533

68,942 68,028 70,880

78,228

70,719 70,117

74,677 27, 591

22, 391

24, 042 26, 839

32, 822 28, 787 32, 272 30, 952 33, 350 40,723 43,649 40,953 37,227 31,742 44,896 57,985 43,490 24,678 22,911 17,871 18,166 18,933 21,370 18,844 18,167 18,930 17,144 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 180,000 200,000

8期 9期 9期 9期 9期 10期 10期 10期１０期

4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q

その他人件費

広告宣伝費売上原価

(7)

-9.0 9.0 21.4 21.4 △

△ 4.34.3 18.2

18.2

前年同期比

増減率

（％）

64,993

△

1,461

経常利益又は

経常損失（△ ）

△

27,625

△

3,176

540,605

537,428

76,341

613,770

第

第99期期 11

11/ 0/ 077--1212//0066

15,190

当期

当期純利益又は純利益又は

当期純損失（△ ）

63,139

営業利益又は

589,090

販売管理費

652,230

売上総利益

73,086

売上原価

725,316

売上高

第

第1010期期 12

12/ 0/ 077--1313//0066

【

連結

(8)

http://www.hikaku.com/ -△

△ 2.02.0 26.1

26.1

△

△ 19.819.8 19.2

19.2

前年同期比

増減率

（％）

18,727

△

15,063

経常利益又は

経常損失（

経常損失（△△ ））

△

16,623

△

15,518

135,446

119,927

21,370

141,298

第

第99期期 12

12/ 04/ 04--1122//0066

10,461

四半期純利益又は

四半期純損失（△ ）

18,578

営業利益又は

132,706

販売管理費

151,284

売上総利益

17,144

売上原価

168,429

売上高

第

第1010期期 13

13/ 04/ 04--1133//0066

【

第

(9)

セグメ

ント

別売上高

セグメ

ント

別売上高

22,723 396,516 306,077 第10期（千円）

30,850 364,618 218,300 第9期（千円）

5.0 59.4 35.6 構成比

（％）

3.1 オンライントラベル事業

54.7 アプリケーションサービス事業

42.2 インターネット広告事業

構成比（％）

【

【セグメセグメントント別売上高別売上高】】

第

9

9 期

期

アプリケーション

サービス事業

59.4 59.4％％

インターネット

広告事業

35.6 35.6％％オンライン

オンライン

トラベル事業

5.0% 5.0%

第

10

10 期

期

アプリケーション

サービス事業

54.7 54.7％％

インターネット

広告事業

42.2 42.2％％オンライン

オンライン

トラベル事業

(10)

連結

貸借対照表（

要旨）

− − − − 94.9 94.9 5.2 5.2 5.2 5.2 100.0 100.0 10.8 10.8 89.2 89.2 7.4 7.4 81.8 81.8

構成比

(%) (%) 511.80 511.80 94.8 94.8 1,657,477 1,657,477 89,997 89,997 89,997 89,997 1,747,474 1,747,474 188,213 188,213 1,559,260 1,559,260 129,164 129,164 1,430,096 1,430,096

第

第99期末期末 1

122/ 0/ 066

− − − − 516.49 516.49 1

1株当たり株当たり純資産額純資産額（（円）円） ※ ※ − − − − 93.0 93.0

自己資本比率

自己資本比率（（％）％）

0.9

93.0

1,672,485

純資産

38.9

7.0

125,032

負債計

流動負債

流動負債 125,032125,032 7.07.0 38.9

2.9

100.0

1,797,517

資産計

△ 27.2 7.6

7.6

137,008

固定資産

6.5

92.4

1,660,509

流動資産計

△ 23.9 5.5

5.5

98,319

その他流動資産

9.2

86.9

1,562,189

現金及び預金

前年同期比

増減率

(%)

構成比

(%)

第

第1010期末期末 1

133/ 0/ 066

【

※ 平成25年7月1日付で普通株式１株につき100株の株式分割を行いましたが、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定

(11)

3,849

△

5,895

投資活動による

キャ

ッ

シュ

・

フ

ロー

キャ

ッ

シュ

・

フ

ロー

1,552,189

1,420,096

現金及び

現金同等物の

期末残高

−

財務活動による

キャ

ッ

シュ

・

フ

ロー

キャ

ッ

シュ

・

フ

ロー

128,244

△

50,549

営業活動による

キャ

ッ

シュ

・

フ

ロー

キャ

ッ

シュ

・

フ

ロー

第

10

10 期

期

12

12 /07

/07

∼

1

3

3 /0

/0

6

6 第

第

9

9 期

期

11

11 /07

/07

∼

1

2

2 /0

/0

6

【単位：千円】

連結キャ

ッ

シュ

・

フ

ロー計算書（

要旨）

(12)

2

(13)

2014

年

6

6 月期（

月期（

第

11

11 期）

期）

の業績見通し

（

連結）

営業力及び開発力の強化

当社グループの更なる成長のため、インターネット広告事業及びアプリケーションサービス事

業において営業及び開発人員の増加をふまえた社内体制の強化を進めてまいります。

△

25,000

△

26,000

営業損失（

△

）

営業損失（

△

）

△

36,000

△

32,000

四半期（

当期）

四半期（

当期）

純損失（

△

）

純損失（

△

）

△

24,000

△

25,000

経常損失（

△

）

経常損失（

△

）

701,000

316,000

売上高

通期

第

2

2 四半期（

四半期（

累計）

(14)

通期連結業績予想

(15)

通期

単体

業績予想

(16)

3

(17)

事業概要

PC PC

モバイル

コールセンター

総合比較サイト

総合比較サイトビジネスホテル予約ビジネスホテル予約

オンライン旅行予約サイト

オンライン旅行予約サイト_{会員制ビジネスホテル予約}_{会員制ビジネスホテル予約}

総合比較サイト

ビジネスホテル予約

ビジネスホテル予約センター

オンライン旅行予約サイト

予約サイトコントローラ

比較

.c om

グループ事業は、

P C

、

モバイ

ル、

コ

ールセンタ

ーで展開

B to C

B to B

新型予約サイトコントローラ

(18)

セグメ

ント

別収益モデル

セグメ

ント

別収益モデル

イ

ン

タ

ー

ネ

ッ

ト

イ

ン

タ

ー

ネ

ッ

ト

広

告

事

業

広

告

事

業

ア

プ

リ

ケ

ー

シ

ョ

ン

ア

プ

リ

ケ

ー

シ

ョ

ン

サ

ー

ビ

ス

事

業

サ

ー

ビ

ス

事

業

オ

ン

ラ

イ

ン

オ

ン

ラ

イ

ン

ト

ラ

ベ

ル

事

業

ト

ラ

ベ

ル

事

業

顧客誘導サービス

情報配信サービス

代理店

手間いらず

ネクスト

ネクストCMSCMS

オンライン旅行予約

国内ホテル総合

予約サービス

広告主のウェブサイトへユーザーを誘導し、成約件数に応じて

報酬を得る。

保険や引越しの各種見積もり請求、資料請求などの請求件数に

応じて広告主より報酬を得る。

バナー、テキスト、記事コンテンツ等の広告を販売する。

保険商品の販売実績に応じて代理店手数料を得る。

宿泊予約サイトコントローラ

宿泊予約サイトコントローラ『『手間いら手間いらず！ず！』』・・『『手間いら手間いらずず.NET.NET』』を販売する。

を販売する。

簡易ホームページ作成ツールを販売する。

『

『予約予約.com.com』』サイサイトト上にて旅行予約取り上にて旅行予約取り次ぎ業務を行う次ぎ業務を行う。。『

(19)

2013

年

6

6 月期（

月期（

第

10

10 期）

期）

ト

ピッ

ク

ス

イ

ンタ

ーネッ

ト

広告事業

イ

ンタ

ーネッ

ト

広告事業

比較

比較.com.comショショッッピングピングサービスの拡充

サービスの拡充

金融関連サービスの充実

クイック比較機能の追加

ＳＩＭカード比較サービスリリース

スマートフォン向けバーコード検索機能

「バーコード

「バーコードなうなう！」！」リリリリースース

ＦＸサービスのリニューアル

ネット証券サービスのリニューアル

スマートフォンサイトの最適化

スマートフォン向け商品検索機能

「シェイク

(20)

2013

年

6

6 月期（

月期（

第

10

10 期）

期）

ト

ピッ

ク

ス

手間いらず

手間いらず.NET.NETの強化の強化

アプリ

ケーショ

ンサービス事業

アプリ

ケーショ

ンサービス事業

※

※「「手間いら手間いらず！」ず！」からから「「手間いら手間いらずず..NETNET」」への乗換施設は含まれておりへの乗換施設は含まれておりません。ません。 ※

※「「手間いら手間いらずず.NET.NET」」とと「「手間いら手間いらず！」ず！」を導入しを導入していただいた実績のある施設数です。ていただいた実績のある施設数です。

「ブッキングアナライザー

「ブッキングアナライザー｣｣機能の追加機能の追加

宿泊予約サイトへのシステム連携

「手間いらず

「手間いらず.NET.NET｣｣のの

スマートフォン・タブレット端末対応

営業人員の強化

「予約情報入力

「予約情報入力｣｣機能の追加機能の追加

2,000 2,500 3,000 3,500 4,000

8期4Q 9期1Q 9期2Q 9期3Q 9期4Q 10期1Q 10期2Q 10期3Q 10期4Q

導入実績施設数（累計）

「プラン検索詳細設定」機能の追加

(21)

イ

ンタ

ーネッ

ト

広告事業

イ

ンタ

ーネッ

ト

広告事業

ト

ピッ

ク

ス

「

ショ

ッ

ピングサービス」

新機能∼

「

ショ

ッ

ピングサービス」

新機能∼

『

ク

イ

ッ

ク

比較機能

』

∼

商品詳細ページにて、クイック比較のボタンをクリックすると、注目ランキングの上位３

商品と比較できるようになりました。また、比較表の商品の表示位置や、スペック情報

などの比較項目をドラッグして移動することもできるため、自分の比較したい項目がよ

り見やすくなりました。

(22)

イ

ンタ

ーネッ

ト

広告事業

イ

ンタ

ーネッ

ト

広告事業

ト

ピッ

ク

ス

Ｓ

Ｉ

Ｍカ

ード

比較サービスのリ

リ

ース

Ｓ

Ｉ

Ｍカ

ード

比較サービスのリ

リ

ース

データ通信用の

データ通信用のSIMSIMカカードードを用途別に分かりを用途別に分かりやすくやすく比較できるサービスをリ比較できるサービスをリリリースいたースいたしました。これはスマートフォン、タブレット端末、通信機能が搭載されたゲーム機など

しました。これはスマートフォン、タブレット端末、通信機能が搭載されたゲーム機など

が増加することによって、

が増加することによって、SIMSIMカードカードが利用さが利用されているモバイル端末が普及しれているモバイル端末が普及しているこていることに対応したものであります。用途によって

とに対応したものであります。用途によってSIMSIMカードカードを使い分けるこを使い分けることとで、で、通信料の通信料の削減にもつながります。

(23)

イ

ンタ

ーネッ

ト

広告事業

イ

ンタ

ーネッ

ト

広告事業

ト

ピッ

ク

ス

スマート

フ

ォ

ン向けバーコ

ード

検索機能「

バーコ

ード

スマート

フ

ォ

ン向けバーコ

ード

検索機能「

バーコ

ード

なう

！」

リ

ース

『

『比較比較.com.com』』スマートスマートフフォォンページにてカンページにてカメメララ機能を立ち上げ、機能を立ち上げ、気になる商品のパッ気になる商品のパッケージに記載されたバーコードを撮影し読みとることで、商品のスペック情報や価格

ケージに記載されたバーコードを撮影し読みとることで、商品のスペック情報や価格

情報に手軽にアクセスできます

(24)

イ

ンタ

ーネッ

ト

広告事業

イ

ンタ

ーネッ

ト

広告事業

ト

ピッ

ク

ス

スマート

フ

ォ

ン向け商品検索機能「

シェ

イ

ク

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フ

ォ

ン向け商品検索機能「

シェ

イ

ク

なう

！」

リ

ース

『

『比較比較.com.com』』スマートスマートフフォォンページにて、ンページにて、スマートスマートフフォォンを振るとンを振ると、、閲覧し閲覧しているカているカテゴテゴリーの注目ランキングの

リーの注目ランキングのTOP10 TOP10 の商品の中からの商品の中から、、ラランダムで商品が表示さンダムで商品が表示される商れる商品検索ツールです。

(25)

アプリ

ケーショ

ンサービス

アプリ

ケーショ

ンサービス

事業

ト

ピッ

ク

ス

「

手間いら

ず

「

手間いら

ず

.NET

」

がスマート

フ

ォ

ン・

タ

ブレッ

ト

端末に対応

スマートフォン・タブレットの閲覧性を重視したインターフェースを採用し、３つのモード

（スタンダード・アドバンス・

（スタンダード・アドバンス・PCPC））からから好きなモード好きなモードを選び、を選び、在庫の調整をし在庫の調整をしていただくていただくこことができます。

とができます。PC PC モードモードでは、では、在庫だけでなく在庫だけでなく、、料金も料金も合わせて管理し合わせて管理していただくていただくここととができます。スマートフォン・タブレットに最適化したことで、外出先や移動中でもス

ができます。スマートフォン・タブレットに最適化したことで、外出先や移動中でもス

マートフォンやタブレットから、場所を問わずに在庫調整を行えるようになります。

(26)

アプリ

ケーショ

ンサービス

アプリ

ケーショ

ンサービス

事業

ト

ピッ

ク

ス

「

手間いら

ず

「

手間いら

ず

.NET

」

新機能

予約サイトによる予約・売上状況を

サイト別、プラン別など様々な角度

から確認、分析できるツールです。

グラフ表示など様々な角度から予

約・売上状況を分析できるため、経

営状況を把握するためのツールとし

ても有効にご利用いただけます。

【サイト別予約状況分析画面イメージ】

※

※上記画面はテスト上記画面はテストデータデータととしして作成して作成したイメたイメージでありージであり、、実績値ではあり実績値ではありません。ません。

ブッキングアナライザー機能

各予約サイトに掲載しているプランの在庫

情報や料金情報を、個別もしくは一括で設

定できる機能です。

定できる機能です。『『手間いら手間いらずず.NET.NET』』とと連連携している予約サイトの全プラン情報の検

携している予約サイトの全プラン情報の検

索結果を一覧表示できるため、検索結果の

一覧から該当のプランを個別もしくは一括で

設定ができるようになります。

【検索結果画面イメージ】プラン詳細検索機能

(27)

4

4 ．

．

2014

年

6

6 月期（

月期（

第

11

11 期）

期）

の重点施策

(28)

2014

年

6

6 月期（

月期（

第

11

11 期）

期）

の重点施策

イ

ンタ

ーネッ

ト

広告事業

イ

ンタ

ーネッ

ト

広告事業

金融関連サービスの売上増加

比較

比較.c om.c omショショッッピングピングサービスの拡充サービスの拡充

利用頻度が高く

利用頻度が高く、、ユーザーの日常生活に深くユーザーの日常生活に深くかかわりかかわりのあるショのあるショッッピング比較ピング比較サイトサイトのユーのユーザーを増加させるため、

ザーを増加させるため、ユーザビリユーザビリティティの改善や、の改善や、新商品や人気商品などの商品情報及び店新商品や人気商品などの商品情報及び店舗情報のデータベースの充実、クチコミ・商品レビューの強化、比較軸の多様化をはかること

舗情報のデータベースの充実、クチコミ・商品レビューの強化、比較軸の多様化をはかること

で、サービス全体の利便性の向上をはかります。

スマートフォン・タブレット端末向けサービスの強化

スマートフォン・タブレット端末対応サイトの表示内容や情報の充実をはかるとともに、特色を

活かしたサイト作りを行い、ユーザビリティの強化を行います。

P V

P V及び及びUUUUの増加の増加

プロモーションの強化や大手検索エンジンへの対応を行い、

プロモーションの強化や大手検索エンジンへの対応を行い、PVPV及び及びUUUUの回復をはかっの回復をはかってまてまいります。

いります。

金融関連サービスの売上増加

売上構成比率の高い金融関連サービスのユーザビリティの改善や、掲載情報の内容および

情報量の充実をはかり、プロモーションを強化することで、売上の増加施策を進めてまいりま

す。

(29)

2014

年

6

6 月期（

月期（

第

11

11 期）

期）

の重点施策

『

『手間いら手間いらずず.NET.NET』』の機能の充実や、の機能の充実や、利便性の強化、利便性の強化、宿泊予約サイ宿泊予約サイトトととの連携強化の連携強化をはかり、宿泊施設のニーズに合ったシステム開発を行うため、開発の体制を強化

をはかり、宿泊施設のニーズに合ったシステム開発を行うため、開発の体制を強化

いたします。また、営業力を強化することで新規導入施設数の拡大と売上の拡大に

努めてまいります。

アプリ

ケーショ

ンサービス事業

アプリ

ケーショ

ンサービス事業

オンラ

イ

ント

ラ

ベル事業

オンラ

イ

ント

ラ

ベル事業

『

手間いら

ず

.NE T

』

の利便性の向上

及び人員の強化

『

マル得ホテル予約

』

の拡充

国内宿泊サービスの強化を行うべく、施設数の増加及び施設情報の充実をはかり

ます。

(30)

会社概要

比較

比較. c om. c omサービス有限会社サービス有限会社予約

予約. c om. c om株式会社株式会社

関係会社

手間いらず

手間いらず. N. NET ET ht t p: / /ht t p: / /wwwwww..t emt emai r az u. c omai r az u. c om// 有限責任

有限責任監査法人監査法人トーマツトーマツ

監査法人

マル得ホテル予約

マル得ホテル予約 ht t p: / /ht t p: / /wwwwww.. hot elhot el--yas ui . co. j pyas ui . co. j p// 予約

予約. c om. c om ht t p: / /ht t p: / /yoyaku. comyoyaku. com// 比較

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主なグループサイト

2477

2477（東証マザーズ）（東証マザーズ）

証券コード

東京都渋谷区恵比寿

東京都渋谷区恵比寿一丁目一丁目2121番番33号号恵比寿ＮＲビル恵比寿ＮＲビル7F7F

本店所在地

平成

平成1515年年88月月44日日

設立

Hi kaku. c om

Hi kaku. c omCor por at i onCor por at i on

英文名

比較

比較. c om. c om株式会社株式会社

商号

当資料に掲載されている、当社の計画や戦略、業績に関する予想及び見通しのうち、歴史的事実を含んでいないものは、当社が現時点で把握可能な情報から判断した想定及び所信に基づくものであります。実際の業績は様々な要因により大きく異なる結果となる可能性もある事をご了承ください。

平成25年6月期 決算説明資料 IRニュース2013 | 手間いらず株式会社

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月期

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決算説明資料

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概要

概要

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セグメ

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ント

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情報

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連結売上高の推移

連結売上高の推移

売上原価及び販売管理費の推移

売上原価及び販売管理費の推移

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1,461

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平成25年6月期決算説明資料 IRニュース2013 | 手間いらず株式会社

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